Windletter #75 - Top 10 de fabricantes de aerogeneradores en 2023
También: un pedido de una única V236, un avión que transporta componentes de aerogeneradores, rediseñando las subastas offshore y más.
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En la última edición publiqué un resumen personal de lo más relevante de la feria Wind Europe, pero no os había puesto los enlaces a lo más leído de la edición #73, así que os los dejo ahora aquí: el vídeo pasando en kayak por debajo de un aerogenerador Samsung, el artículo sobre el escape room en un aerogenerador y el artículo de Kiko Maza sobre el estado del sector eólico europeo.
Ahora sí, deseando que hayáis pasado unas buenas vacaciones de Semana Santa, pasamos con las noticias de la semana, que con esto de Wind Europe se han acumulado muchos temas… y eso que he dejado varios fuera.
📈 Cuota de mercado de fabricantes de aerogeneradores en 2023, por BNEF
Como cada año, BloombergNEF ha publicado su informe “2023 Global Wind Turbine Market Shares” las cifras de instalación de aerogeneradores en el mundo por fabricante y sus correspondientes cuotas de mercado. Ojo, las cifras hablan de instalaciones (de hecho, hablan de comissioned, es decir, puestos en marcha) y no de pedidos. Por aclarar.
Dejo por aquí algunos highlights, algunos de ellos recogidos en prensa, otros de cosecha propia, y otros en este post de LinkedIn de Cristian Bogdan, uno de los analistas que ha participado en el estudio.
▶ La instalación de energía eólica en el mundo en 2023 ha alcanzado un nuevo récord con 118 GW. Esto ha sido principalmente gracias a China, donde hubo un crecimiento importante.
▶ China ha representado nada menos que dos tercios de las instalaciones, mientras que estados Unidos ha sido el segundo país con 7,2 GW instalados.
▶ El mercado local chino es el más grande pero también el más fragmentado, con más de 12 fabricantes locales y una fuerte competencia en precio.
▶ Según Bloomberg, el precio de los aerogeneradores de fabricantes chinos en mercados fuera de China es un 20% menor que los de los fabricantes occidentales.
▶ Según Bloomberg, los países de la Unión Europea instalaron 15,3 GW, lo que supone 0,8 GW de diferencia respecto al dato que da Wind Europe (16,1 GW). Tenéis un análisis de las cifras del mercado europeo aquí.
▶ Alrededor del 98% de la potencia instalada por los fabricantes chinos ha sido en su mercado local, lo que nos da una muestra de que su negocio internacional es todavía testimonial.
▶ En cualquier caso, según Bloomberg, los OEMs chinos pusieron en marcha 1,7 GW en 20 mercados extranjeros, incluidos cinco Estados miembros de la UE.
▶ Goldwind volvió a repetir como el fabricante con mayor número de GWs instalados, alcanzando los 16,4 GW, de los cuales el 95% fueron en China.
▶ Envision ha arrebatado a Vestas la segunda posición gracias a sus 15,4 GW, principalmente impulsado por el crecimiento de su mercado nacional.
▶ Vestas ocupa el tercer lugar con 13,4 GW y es el único fabricante europeo entre los 5 primeros. Es fabricante danés es el único europeo en el Top 5.
▶ General Electric, que fue tercero en 2022, cae hasta el sexto lugar, principalmente por la reducción de instalaciones en Estados Unidos, donde sigue siendo el proveedor número uno.
▶ Windey, quizá uno de los OEMs chinos más desconocidos por occidente, al menos en lo que a repercusión se refiere, se coloca en cuarta posición con 10,4 GW.
▶ Nordex supera a Siemens Gamesa en instalaciones onshore, siendo probablemente la primera vez que ocurre desde que sus respectivas fusiones (Siemens-Gamesa y Nordex-Acciona).
▶ Del total de instalaciones, el 90% fueron onshore y 11 GW fueron offshore, de los cuales 7,6 GW fueron en China. Mingyang instaló 3 GW offshore, siendo así el Top 1 en eólica marina, un puesto ocupado habitualmente por Siemens Gamesa.
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🇩🇰 Vestas venderá una única unidad de la V236-15.0 MW para ser instalada en el puerto de Thyborøn, Dinamarca
Vestas ha recibido un pedido de una única unidad de su turbina offshore V236-15.0 MW para se instalada en el puerto de Thyborøn, en el noroeste de Dinamarca.
La verdad es que esta noticia me ha dejado sorprendido, ya que es muy poco habitual que se haga un contrato por para una sola máquina de estas características.
Además, este contrato también es especial porque la turbina ha sido financiada por 2.800 accionistas locales, que esperan además hacer de ella un atractivo turístico. Haciendo una cuenta de servilleta, me salen a 7.000-10.000 euros por accionista para tener la turbina funcionando.
Resumiendo, que unos daneses han puesto “bote” para comprar una V236. Menuda bilbainada 🤣.
El pedido, además del aerogenerador, incluye un contrato de mantenimiento de 20 años y un acuerdo mediante el cual Vestas puede utilizar esa turbina para tests y verificaciones. La propia Vestas indica en su web que esta unidad ayudará en la campaña de verificación final antes de comenzar la producción en serie y la instalación de los primeros proyectos offshore, que llegarán en 2025.
Está previsto que la entrega de la turbina comience en el primer trimestre de 2024 y que la puesta en marcha finalice en el segundo trimestre de 2024.
Se trata sin duda un gran movimiento de Vestas que seguro que puede incluir muchas lecciones aprendidas del prototipo de Østerild y probarlas antes de empezar a entregar unidades 100% comerciales. Además, en lugar de tener que pagar un nuevo prototipo íntegramente, ha conseguido un cliente que lo haga.
Este formato de proyecto/contrato me recuerda un poco al prototipo de la N155/5.X que tiene Nordex en Navarra y que es propiedad de la alemana RWE. El conocido como Gigante de Ororbia.
Otro tema muy interesante es que el que proceso de “permitting” del proyecto por parte del municipio ha sido de solo 264 días. Además, el apoyo local de los ciudadanos de Thyborøn ha sido abrumadoramente positivo.
Seguiremos de cerca el proyecto, así que si no te lo quieres perder, suscríbete.
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✈️ WindRunner: un avión capaz de transportar componentes de aerogeneradores
Hace unos días se hacia viral por la red la noticia sobre un avión capaz de transportar componentes de aerogeneradores, concretamente palas. Cuando lo he visto en diferentes medios he pensado que era puro clickbait, pero me lo he tomado un poco más en serio cuando he visto que han publicado un reportaje en el Wall Street Journal (tras muro de pago).
Radia, una startup con base en Colorado, tiene una propuesta para acabar con los problemas logísticos en onshore: diseñar el avión más grande del mundo.
Siendo sinceros, personalmente no le veo mucho futuro a esta solución. El avión, para aterrizar y despegar necesita que se construya una pista provisional en la zona del parque. Esto es algo literalmente imposible en terrenos complejos, que es precisamente donde más problemática es la logística y más sentido tendría el uso del transporte aéreo.
Además, con la ayuda de los blade lifters, las palas no son siempre el componente más crítico. Muchas veces es alguno de los tramo de torre, aunque para las torres es verdad que también existen otras soluciones.
Por otro lado, estaría el coste de ejecutar la pista de aterrizaje provisional sumado al coste del mover el propio avión. Entiendo que tendría sentido en parques de gran tamaño y en zonas remotas con difícil acceso por carretera, pero llanas. Pero claro, en la zona del parque también vas a necesitar un camión que lleve las palas desde la zona de pista hasta cada posición. Aunque siempre puedes llevar el camión dentro del avión 😅.
En fin, que sin hacer una reflexión demasiado profunda, le veo muchas lagunas a la solución, aunque ojalá me equivoque. Lo que no pongo en duda, por supuesto, es que el diseño del que sería el avión más grande del mundo pueda ser viable, lo cual ya me parece un reto mayúsculo. Y que no pueda triunfar en otras aplicaciones más allá de la eólica, claro.
Esta noticia me ha recordado a unas palabras que escuché hace ya varios años hablando sobre la optimización del BOP (Balace of Plant) de los proyectos: “el objetivo final utópico debería ser hacer parques eólicos que no tengan BOP”. Y es que, al fin y al cabo, el BOP no genera electricidad, pero es un mal necesario (e imprescindible) para que el parque funcione.
Merece la pena cacharrear un rato por la web de Radia porque la verdad es que está hecha con buen gusto y tienen buenos renders del Windrunner.
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🤝 RWE y Nordex firman un contrato marco por 800 MW
Unos de los grandes anuncios de la pasada edición de Wind Europe ha sido el contrato marco que han firmado Nordex y RWE por nada menos que 800 MW.
Esto se traduce en que, durante los próximos 2,5 años, RWE comparará unos 120 aerogeneradores de Nordex para sus proyectos en Europa. La relación entre las dos empresas viene de atrás, ya que RWE tiene 53 parques en operación en 7 países diferentes con máquinas de Nordex.
No es demasiado habitual que se cierren estos acuerdos marco de tantos megavatios para diferentes proyectos onshore. El más reciente que me viene a la cabeza es el de GE Vernova y Forestalia para España con 693 MW y 110 GE Cypress 6.1-158 para 16 parques eólicos
RWE parece que se siente cómoda con este tipo de acuerdos ya que firmó uno similar por valor de 1.000 MW con Siemens Gamesa en mayo de 2023. Pero después llegaron los problemas de los modelos 4.X y 5.X (que según Bloomberg podrían volver a la venta pronto), así que es probable que este contrato entre GE y Nordex sustituya una parte de aquel acuerdo.
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🏛️ Las propuestas de Vestas para rediseñar las subastas offshore
A pesar de que no les afecta de forma directa sino que están en la segunda etapa de de la cadena (es decir, afecta a sus clientes), los fabricantes de aerogeneradores últimamente están muy activos en lo que a ejercer de lobby se refiere.
Al fin y al cabo, lo que ocurre en las subastas y en el permitting, por poner un par de ejemplos, afecta a sus clientes primero, pero a la cadena de suministro después.
Así que Vestas ha decidido hacer públicas sus propias propuestas sobre un posible rediseño de subastas con un mensaje muy claro.
Básicamente, Vestas señala que, a pesar del gran volumen de subastas que se espera para este año, muchos de esos planes se quedan en eso, en planes que no llegan a materizarse.
El fabricante danés también señala que muchas de las subastas están diseñadas para recaudar dinero (véase el negative bidding) y no para maximizar la instalación de aerogeneradores. Y que esto puede llevar a business cases inviables.
Windletter #48 - Negative bidding sí o no: ¿se está pagando demasiado por instalar eólica offshore?
Para solucionar estos problemas, hace 3 propuestas:
Mecanismos de ingresos compartidos “Revenue Sharing”.
Harmonizar los criterios de precalificación.
Crear valor con criterios no económicos.
Más información sobre cada punto en la publicación en LinkedIn.
🚆 Viajando desde Ultrech a Bilbao en tren para asistir a Wind Europe
Bucenado por X (antiguo Twitter) me encontré con este hilo de Kees van der Leun, Managing Director de Common Futures.
Keen estuvo en el evento Wind Europe celebrado en Bilbao y decidió hacer el traslado desde Ultrech (Países Bajos) hasta Bilbao en tren. Y ha contado la aventura a través de un hilo de Twitter, compartiendo los tiempos de viaje, precios y la experiencia turística en general. El viaje incluye alta velocidad, cercanías, transbordos y hasta Euskotren.
Merece la pena echarle un ojo al hilo de Twitter. Y Keen si estás leyendo esto, gracias por tus buenas palabras hacia Bilbao y el País Vasco 🙂
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💥 El fuerte viento tumba un aerogenerador en Tarifa
Los vídeos de colapsos de aerogeneradores son bastante populares por internet. Es un tipo de contenido que viraliza muy bien, muy espectacular, y que hace las delicias de detractores.
Siempre he tenido la duda de si compartir este tipo de contenido en redes, ya que no sé si hacen más mal que bien en ámbitos fuera de contexto. Pero la realidad es que de una forma u otra, los vídeos acaban viralizándose, así que pensándolo bien quizá tiene sentido que los comparta dando contexto.
El último vídeo de este tipo que ha circulado por redes es realmente espectacular, si es que se puede definir así. No había visto nada parecido antes. Ha ocurrido en España, en Cádiz, cerca de Tahivilla (enlace a Google Maps de la que creo que es la turbina afectada). Fue el pasado 22 de marzo, cuando el estrecho estaba siendo azotado por un fuerte temporal.
En este caso, el aerogenerador se arranca de cuajo a mitad de torre, incluso cuando las palas todavía están girando. No tengo ni idea de qué ha podido pasar, pero parece un fallo en los pernos de unión de la torre. ¿Alguna idea?
Podéis pasaros por la zona de comentarios de este post de LinkedIn para ver las reflexiones de la gente.
Por la forma de la nacelle y lo que he podido buscar por Internet, parece un aerogenerador Made AE-59 de 800 kW de potencia.
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